Configurare il cliente e le aziende con accessi espliciti
Configura cliente e aziende conservando accessi espliciti.
Attività 1
Impostazioni cliente e quote
Prima di iniziare
- autorizzazione a consultare le impostazioni del cliente e autorizzazione di modifica; dati di uso del cliente disponibili.
Passaggi
- Consulta stato cliente, decisione commerciale e quote prima di modificare le impostazioni.
- Prepara nome, lingua e fuso e leggi il confronto prima/dopo della anteprima.
- Conferma con versione corrente e verifica il riepilogo; usa Preferenze per le sole scelte personali.
Attività 2
Aziende e sospensione controllata
Prima di iniziare
- autorizzazione amministrativa per creare/sospendere aziende e quota piano disponibile; HR concesso separatamente.
Passaggi
- Cerca aziende per nome e stato; usa reset per i filtri senza cambiare il contesto attivo.
- Crea o modifica codice/nome e verifica la quota prima di confermare.
- Per sospendere o riattivare esamina la anteprima e concedi accesso HR solo attraverso un’assegnazione esplicita.
Che cosa verificare
Sai quali quote sono del cliente e quali dati appartengono all’azienda.
Se il risultato non è disponibile
Controlla azienda, data di riferimento, stato del dato e autorizzazione corrente. Se un comando manca o il risultato non è disponibile, rileggi il messaggio nell’app e conserva il contesto utile per chi può intervenire.
Orientamento e assistenza